Jay (Emile Chérif) est un métamorphe ou woodwalker. De son vrai nom Carag, il a grandi comme un puma parmi les félins avant de décider de découvrir le monde des humains. Chez sa mère adoptive Anna Ralston (Hannah Herzsprung), son mari et ses enfants, le garçon, dont personne ne connaît la capacité de transformation, a trouvé un bon foyer. Mais lorsqu'il est embêté, il ne contrôle pas bien sa nature de cougar. Sa famille l'emmène à l'internat de Clearwater High, dans les montagnes du Wyoming. La directrice de l'école, Lissa Clearwater (Martina Gedeck), initie Carag au secret de l'établissement : Tous les élèves sont des Woodwalkers, comme elle. Carag se lie d'amitié avec des camarades comme l'écureuil roux Holly (Lilli Falk) et le bison Brandon (Johan von Ehrlich). Mais il doit aussi s'affirmer face à Jeffrey (Emil Bloch), un camarade de classe agressif, et à sa meute de loups. Le riche mécène de l'école, Andrew Milling (Oliver Masucci), s'occupe particulièrement de Carag, car lui aussi est un cougar. Andrew prépare en secret un attentat contre une mine qui détruit le paysage naturel. Il demande à Carag de l'aider, bien que l'action aille à l'encontre des règles des paisibles Woodwalkers.

Le film fantastique « Woodwalkers », réalisé par Damian John Harper (« In the Middle of the River ») sur la base d'un scénario de David Sandreuter, offre un divertissement passionnant sur des thèmes importants pour les adolescents. Le jeune Carag veut découvrir où est sa place. Il arrive enfin dans une école où se côtoient des woodwalkers comme lui. Mais ces êtres, qui peuvent être à la fois animaux et humains, parviennent-ils à se sentir à l'aise dans un monde humain qui détruit en même temps l'habitat naturel des animaux ? À la fin de ce film riche en événements, de nouvelles aventures s'annoncent pour Carag. Le garçon aime ses parents adoptifs humains, mais il se languit désormais de sa famille de cougars qu'il a autrefois quittée. Selon la volonté des producteurs, il ne devrait pas y avoir une, mais deux suites au cinéma, basées sur la série de livres pour la jeunesse du même nom, écrite par Katja Brandis et qui connaît un grand succès. Dans ce monde fantastique, la protection de la nature joue un rôle important. Mais jusqu'où peut aller la protestation contre les pratiques humaines abusives ? Carag doit d'abord le découvrir par lui-même. Clearwater High devient sa maison scolaire - comme autrefois Poudlard pour Harry Potter. Il fait l'expérience de l'amitié et de la rivalité. Il y a des cours de combat et de métamorphose, des camarades de classe qui apparaissent en lapin, en ours, en rapace, en cerf, en bison, en corbeau. Cette diversité d'impressions confère au film une tension séduisante, alimentée en permanence par de nombreuses aventures. Le décor est le Wyoming, aux États-Unis, mais le tournage a eu lieu dans les différents pays de production, à savoir l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie. Dans la mesure du possible, les cinéastes ont renoncé à animer les animaux et ont fait venir des spécimens vivants devant la caméra. Seul l'ours brun a été entièrement réalisé par ordinateur. Carag est une personnalité en devenir et le jeu de son interprète, Emile Chérif, est donc tout en retenue. Sa camarade de classe Holly, joyeuse et insolente, ainsi que d'autres jeunes de son âge, donnent vie à l'ensemble. Il est étonnant que ce film pour jeunes ait réussi à convaincre des acteurs aussi prestigieux que Martina Gedeck, Hannah Herzsprung et Oliver Masucci de jouer des rôles d'adultes. Cela témoigne également de son ambition de proposer un divertissement de qualité. Les aventures de Carag et de ses amis se révèlent suffisamment passionnantes pour susciter l'impatience de voir la suite.